新能源汽车产业竞争格局,新能源汽车产业竞争

1.新能源汽车行业发展趋势的机会和挑战

2.外媒：中国电动汽车进入大竞争时代，刺激电动汽车行业发展的因素有哪些？

3.新能源汽车的心脏——电机产业链上的竞争

4.汽车行业竞争“下半场”会改变什么？

新能源车在以热火燎原之势崛起，我国新能源汽车产销规模在过去三年连续成为全球新能源汽车产销量第一大国，累计产销量已超过 180 万辆。其中，2017 年我国新能源汽车产销分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8% 和 53.3%，市场占比为 2.7%，比上年提高了 0.9 个百分点。2018年双积分政策已开始实施， 新能源汽车补贴新政也即将于6月施行，在产业政策的指引下2018年各大车企积分两极分化较大的情况下，中国汽车市场上的新能源风头正越来越盛，各大车企的电气化略愈加清晰，竞争的火药味也越来越浓。

从数据来看，中国新能源汽车市场需求螺旋式上升，2016 年 50 万辆、2017 年 80 万辆，而 2018 年预计达 100 万辆以上，2020 年规划为 200 万辆。100 万的产销量小目标对于我国新能源汽车产业有着标志性意义，如果实现则代表着新能源汽车产业链条开始可以支撑起百万量级的规模。虽然质疑声难免，但是在政策支持之下，新能源汽车大势已定，只会继续向前。

据中汽协数据显示，2018年4月，新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆，比上年同期分别增长117.7%和138.4%。1-4月，新能源汽车产销分别完成23.2万辆和22.5万辆，比上年同期分别增长142.4%和149.2%。1-4月份，公司新能源汽车累计销量为43555辆。

比亚迪4月份新能源汽车销量为13918辆。其中纯电动乘用车销量为5657辆，新能源客车销量为813辆。受产品换代影响，纯电动汽车销量不及北汽新能源的8000多辆，但是在北京车展期间上市的比亚迪元EV360，售价补贴后仅7.99—9.99万，在性能、外观、配置等各方面都远超同级竞争对手，在一个多月的预售期订单超万辆，其中2/3的订单来自于非北京天津等非双限城市，超高性价比的纯电动汽车得到了市场的认可，相信比亚迪元EV360逐步投入市场，在纯电汽车市场领域重回第一宝座。在新能源插电混合动力汽车市场，比亚迪的秦、宋DM是毫无疑问的主力车型。

在深圳、上海、天津、杭州等限购城市中，比亚迪、荣威的插电混合动力汽车占据了绝大部分市场。非限购城市中比亚迪秦、宋DM凭借优秀的燃油消耗以及品质过硬的口碑也逐步赢得市场的认可。

新能源汽车行业发展趋势的机会和挑战

随着新《规划》的出台，中国新能源汽车产业未来发展有了可供参考的方向指引。从新旧《规划》的不同中也能看出，中国的新能源汽车产业正在从激进走向成熟务实。

文/《汽车人》卢山

11月2日，国务院办公厅日前印发《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》（以下简称《规划》）。

相比于上一个新能源汽车产业规划已经过去了8年时间。这8年时间，全球新能源汽车的产业趋势、竞争格局都已经发生了很大的变化。

如何抓住发展新机遇，解决发展旧问题，《规划》为中国新能源汽车市场的下一个十五年发展指明了方向。

提高核心技术创新力，推动全价值链发展

在坚持纯电驱动的新能源战略方向下，中国汽车成为全球新能源产销第一大国。但与此同时，核心技术缺少突破、基础设施建设滞后、质量体系不够完善、废旧电池处理需要加强等问题，在快速发展的市场面前也日益凸显出来。

《规划》对未来发展愿景中提到，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

在新《规划》中，对于核心技术创新，以及以动力电池为核心的全价值链发展被放在了重要位置。

在提高技术创新能力方面，《规划》强调深化“三纵三横”研发布局，以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”，布局整车技术创新链；以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”，构建关键零部件技术供给体系。

与此同时，《规划》也重点提及了建设新兴产业生态的目标。以生态主导型企业为龙头，加快车用操作系统开发应用，建设动力电池高效循环利用体系，强化质量安全保障，推动形成互融共生、分工合作、利益共享的新型产业生态。

值得关注的是，针对备受关注的废旧动力电池的回收处理问题，《规划》明确提出：“推动动力电池全价值链发展，完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管。”

《汽车人》观点：

目前，国内车企在多种动力系统的产品上已经布局广泛，特别是动力电池方面拥有了较强的市场竞争力。但是在关键零部件的供应链体系上，仍然对海外采购有比较严重的依赖。

今年的全球疫情，也让中国的汽车产业意识到了无法控制供应链所带来的巨大风险。下一个十五年，供应链的构建和强大势必将成为中国汽车产业发展的重中之重。

核心技术上的快速突破，更有赖于国家力量的推进，历史上举国之力推动产业发展的成功案例，正是今天中国新能源汽车产业发展的参照。因此，推进兼并重组，打造龙头企业，建立国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发攻关机制，快速突破核心工艺、专用材料、关键零部件、制造装备的短板弱项已经刻不容缓。

随着第一代电动车进入产品生命周期末端，动力电池也即将进入一波淘汰浪潮。招商证券研究报告显示：到2020年底，中国将产生约24万吨的退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。预计到2025年，也就是“十四五”末期，中国动力锂电池退役量将超过73万吨。

动力电池的回收处理和梯次利用需求已经迫在眉睫。一方面，动力电池处理不当将对环境造成持久性的严重污染；另一方面，尽管中国锂资源丰富，但受限于工艺制约，作为动力电池核心原材料的钴和镍仍然需要大量进口。动力电池最高可以实现70%的梯次利用，可以极大缓解依赖进口的卡脖子困境，实现新能源的可持续性发展。

深化开放合作，提升国际竞争力

面对目前的全球新能源竞争态势，《规划》中指出：加强与国际通行经贸规则对接，全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，对新能源市场主体一视同仁。

引导企业制定国际化发展战略，不断提高国际竞争能力，加大国际市场开拓力度，推动产业合作由生产制造环节向技术研发、市场营销等全链条延伸。

《汽车人》观点：

特斯拉一家独大、跨国车企跃跃欲试，正在严重挤压自主车企在国内的生存空间。中国汽车能否通过更高水平的开放合作，增强产业竞争优势，在新能源领域实现出口的突破，是未来发展的一个重要部分。

在“十四五”规划中，也对改革开放提出了更高的要求。要求通过构建更加完善的社会主义市场经济体制和更高标准的市场体系，促进更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，增强我国参与国际经济合作和竞争的新优势，实现互利共赢。

历史经验表明，惟有开放才能更好地促进经济发展。中国的新能源汽车产业不能关起门来搞建设，只有坚持“引进来”与“走出去”相结合，通过更大力度、更高水平的开放合作，深度融入全球产业链和价值链体系，才能为中国的汽车产业以及新能源产业注入强劲的可持续发展动力。

不搞“大跃进”，构建协同发展新格局

《规划》表示，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。

随着汽车动力来源、生产运行方式、消费使用模式全面变革，新能源汽车产业生态正由零部件、整车研发生产及营销服务企业之间的“链式关系”，逐步演变成汽车、能源、交通、信息通信等多领域多主体参与的“网状生态”。

相互赋能、协同发展成为各类市场主体发展壮大的内在需求，跨行业、跨领域融合创新和更加开放包容的国际合作成为新能源汽车产业发展的时代特征，极大地增强了产业发展动力，激发了市场活力，推动形成互融共生、合作共赢的产业发展新格局。

《汽车人》观点：

从之前的25%到现在的20%，新能源汽车销量目标的务实化，说明了中国新能源汽车产业在政策层面正在走向成熟稳健。

目前，新能源汽车市场的发展受制于多重因素的影响。一方面，是产品技术本身的发展更新；另一方面，是基础配套设施普及完善。此外，也包括整个供应链的健康状态，都对这个产业产生着巨大影响。

不搞销量上的“大跃进”，而是从构建协同发展的格局入手，帮助整个产业朝着健康有序的方向发展。以新能源为“抓手”，打造面向未来出行领域的整体生态体系，更有利于新能源作为国家战略的长期远景目标达成。（文/《汽车人》卢山，部分来源网络）版权声明本文系《汽车人》独家原创稿件，版权为《汽车人》所有。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

外媒：中国电动汽车进入大竞争时代，刺激电动汽车行业发展的因素有哪些？

新能源汽车行业发展趋势的机会和挑战

中国新能源汽车行业是近年来新兴的重点领域，其发展趋势的机会和挑战也受到了广泛关注。首先，新能源汽车行业面临的机会是，政策支持力度不断加大，新能源汽车行业正在得到政府的重视和支持，政策的力度不断加大，激励措施也越来越丰富。其次，新能源汽车行业的发展正在迎来爆发式增长，新能源汽车行业已经进入了快速发展阶段，市场需求增长迅速，市场份额也在不断提升，新能源汽车行业正在迎来爆发式增长。

再者，新能源汽车行业的发展将带来技术创新，新能源汽车行业的发展将带来新的技术创新，从而提升技术水平，提高新能源汽车的性能和使用效率，从而更好地满足市场需求。

此外，新能源汽车行业的发展也将带来更多的就业机会，新能源汽车行业的发展将带动汽车产业的发展，从而增加更多的就业机会，实现经济的可持续发展。

另外，新能源汽车行业的发展也将有助于改善环境，新能源汽车比传统燃油汽车更加环保，可以减少汽车尾气排放，减少空气污染，有助于改善环境。

然而，新能源汽车行业也面临着一些挑战。首先，目前新能源汽车产品的价格较高，消费者对新能源汽车的购买力相对较弱，这是新能源汽车行业的一大挑战。其次，新能源汽车的技术水平仍然相对较低，尤其是储能技术水平较低，也是新能源汽车行业的一大挑战。

此外，新能源汽车的充电设施建设跟不上发展，充电设施的建设速度比不上新能源汽车的发展速度，且目前充电设施的建设仍然处于初级阶段，这也是新能源汽车行业的一大挑战。

博研咨询研究报告分析，中国新能源汽车行业的发展趋势具有机遇和挑战并存，政府实施的政策支持力度不断加大，新能源汽车市场正在迎来爆发式增长，新能源汽车技术也在不断改善，但同时，新能源汽车价格较高、技术水平较低以及充电设施建设跟不上发展等问题也是新能源汽车行业面临的挑战。

以上数据及信息可参考博研咨询发布的《2023-2029年中国新能源汽车行业发展风险评估及发展前景分析报告》。博研咨询是中国领先市场调研机构，提供市场研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询，市场调研服务。

新能源汽车的心脏——电机产业链上的竞争

外媒称中国电动汽车将进入大竞争时代。随着人们对电动车的需求越来越大，国内的很多企业都加入电动车造车大军中。在这样的局面下，国内电动车的市场竞争会越来也激烈。所以说外媒的说法也不是捕风捉影。而是国内电动车市场在未来将会面临的一个事实。

刺激电动车行业发展的主要因素。首先是环保的需要。由于传统的燃油汽车排出的尾气对大气造成了很大的污染，所以说为了保护环境，各个国家都在鼓励和发展新能源电动汽车；其次，很多企业进入电动汽车行业。人们对电动汽车的需求越来越大，导致了很多的企业纷纷加入了造车大军，在这样的情况下，未来的电动汽车的市场竞争必然会越来越激烈；最后，人们对电动汽车的青睐。随着智能电动汽车的发展，电动汽车也充分发挥了它自身的优势，节能环保，安静舒适，使得人们对于电动汽车的需求越来越大，推动了电动汽车行业的发展。

由于传统燃油汽车排放的尾气对大气的污染非常严重，这就导致了各国纷纷推广和发展新能源电动汽车，以减少汽车尾气对大气的污染，缓解全球变暖。这样也就刺激了电动汽车行业的发展。

由于电动汽车是未来汽车行业的一个主流和趋势，所以越来越多的企业开始进入电动汽车领域，现在未来的市场上分一杯羹。这样的状况也刺激了带动汽车行业的迅速发展。

随着电动汽车越来越智能化，电动汽车也逐渐被越来越多的人接受，电动汽车的需求也会变大。电动汽车行业的市场情景也非常的广阔，这也刺激了电动汽车行业的发展。

汽车行业竞争“下半场”会改变什么？

10年以前，中国的电机龙头们还处于鄙视链的低端，电机市场，abb、西门子的大型工业电机；日本的手机、硬盘这些小电机才是电机赚钱的主流。而方正电机还在干着缝纫机、卧龙电驱还在干着工控，精进电动甚至都没有成立。这些中低端制造业的电机不但盈利微薄，需求还随着下游行业波动，颇有点靠天吃饭的意思。但随着中国新能源整车下游的崛起，在2010年左右开始押注研发新能源车载电机的企业纷纷在10年后迎来了收获期。

比如方正电机首先成功的就是低端爆款：供货五菱宏观Mini,搞定了低端爆款后，方正又搭上了国产新势力的线，开始给小鹏P7供货，身份摇身一变一变成为 汽车 供应链的新tier1，甚至还将传统的缝纫机电机业务转移到了越南，将国内生产力量集中在新能源车电机。传统企业华为也推出了三合一电机，已经列装到了赛力斯上。美的旗下的威灵 汽车 ，也进军车用ESP电机。成立不过10来年的精进电动，依靠海外市场，也能杀进全球出货量前十。中国本土的电机产业终于对国外对手展开了反超之路，而新能源车的动力心脏，也再不会重演燃油车的发动机之痛。

如果不是中国产业链上的公司努力的把自己的技术经验用于攻关特斯拉的需求，以特斯拉一家公司，是不可能涌现出如此密集的创新，以至于对传统 汽车 都一度有掀桌子的气势。而特斯拉不断提出的新需求，也让下游厂商敢于大胆的尝试新的材料和工艺，加速供应链的重塑，甚至将不愿意陪跑的老tier1甩下车。

有人说，特斯拉是一条“鲶鱼”，往往是说特斯拉锋利的降价大刀和产品力搅动了中国的新能源整车市场，让这些一度拿着补贴吃饭的企业不得不打起十二分的精神迎战特斯拉，也对自己的供应商提出更高的要求。

但特斯拉同时也是供应链的“鲶鱼”，它独立的在中国寻找各类匹配自己供应商，并提出新的需求的过程，就是对中国供应链的第二次测试，谁能解出它的考题，就能打入特斯拉供应链，继而打入全球新能源车崛起的大潮中，为中国的新能源品牌提供技术支持。

我们也会发现，无数曾经的缝纫机，空调的供应商，转身成为一线车企的核心供应商，这也是新能源车大潮背后的时代洗牌机遇。

智能网联是新能源汽车竞争的下半场

1、当前，新能源汽车正从初级阶段迈向中高级阶段，即从电气化的1.0时代走向以网络化、智能化为特征的2.0时代，将赋能智慧城市和核电。心脏零部件、电池、锂矿等产业链的创新发展，不仅会提升用户体验，还会参与社会治理，为社会经济带来颠覆性变革。因此，智能网联将是新能源汽车的赛道一场真正的“比赛”。例如，与汽车电气化转型需要建立完善的充换电服务网络相比，智能网联可以有效解决车桩动态匹配问题，避免“新能源汽车上路”问题。高速巴士”“道路服务区排队充电4小时”的尴尬。

2、回顾中国新能源汽车的发展，上半年的竞争还是相当不错的：截至今年9月，新能源汽车保有量达到678万辆，产销量位居全球第一连续六年；今年9月，新能源汽车市场渗透率达到17.3%，新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。预计实现“2025年新能源汽车销量占新车总销量20%”的中长期目标目标设定；一批电池、电机、充电桩领域的专业企业正在蓬勃发展……正如中国电动汽车百人协会会长陈庆泰所指出的，新能源汽车的发展是一个新的开始，在没有国外成熟技术可供参考、没有成熟零部件可供采购的情况下，我国跨界势力和车企迅速建立了新能源汽车产业链，解决了燃油车时代技术“空洞”的问题，“城镇化”问题。

3、当前，随着新能源汽车进入政策+市场驱动的完全市场化关键时期，与上半年从油到电的能源供应相比，软件正在成为汽车和驾驶的核心竞争力。汽车零部件的概念和范围发生了变化，例如功率半导体等核心零部件，以及计算平台、传感器、激光雷达、控制器、车载控制系统、高清地图、互联网通信和运行控制平台、语音识别等软件正在成为产业链的重要组成部分。 在这种情况下，如何继续引领中国新能源汽车，是各方必须面对的问题。