1.“要么,要么千亿美金” 李想的野心 不仅仅是“敲钟”

2.理想汽车今晚将登陆纳斯达克 认购火爆提前上市

3.理想汽车今晚21点美股上市 估值约88亿美元/主攻SUV市场

4.理想汽车公布美股发行价 快看你买得起不?

“要么,要么千亿美金” 李想的野心 不仅仅是“敲钟”

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2020年,理想的IPO年。

据路透社日前最新报道,理想汽车已申请在美国进行首次公开募股(IPO),计划筹资至少5亿美元,最早于2020年上半年上市。

对此,理想汽车在回应媒体时称“不予置评”。

据知情人士透露,去年12月理想汽车已经秘密提交了IPO申请,并聘请高盛作为牵头此次IPO的主要银行。

如果一切顺利进行,理想汽车将成为继2018年蔚来汽车10亿美元IPO之后,第二家在美上市的中国电动汽车初创企业。

事实上,理想汽车赴美上市的野心早已暴露无遗。

"我已操盘过百亿级公司,希望再操盘一家千亿级公司。"?

在理想ONE亮相时,李想曾隐晦地表达了理想汽车登陆资本市场的想法。

除了创始人的言论之外,理想汽车股权方则以实际动作“发声”。

先是在2019年8月,常州武南新能源汽车投资有限公司(以下简称常州武新)拟将持有的北京车和家信息技术有限公司(即理想汽车)0.91%股权进行转让,对应出资额约为829.55万元。

而后,作为理想汽车的第二大股东,利欧股份发布的公告更是直接佐证了这样的判断。其称,“车和家拟搭建VIE架构,在相关重组完成后,理想汽车股东将通过持有开曼公司的股份,间接持有理想汽车及其附属公司权益。”

扉旅汽车查阅,VIE架构是我国企业海外上市的重要途径,蔚来汽车就是采用此架构在美股上市。

除了股权方的密集举动,理想汽车也没停下来。

去年8月完成的C轮融资就算一个。

理想汽车C轮融资额为5.3亿美元,由美团创始人王兴领投,经纬创投、明势资本、蓝驰创投等老股东跟投,投后估值约为29.3亿美元。至此,理想汽车累计融资约为15.75亿美元,估值约为29.3亿美元。

业内有分析认为,在上市前引入战略投资人,可以提高上市时股票发行价格和融资效果,还能够获得上市费用。

股权变动、融资、注册海外公司,理想汽车为海外上市所做的准备似乎正在有条不紊地进行中。

此外,理想汽车的量产交付,也让理想IPO?“讲故事”有了一定的筹码。

2019年的最后一天,理想汽车公布了目前的成绩:首款产品理想ONE正式量产后,首月产量达1530辆,在2019年12月4日开始交付至当月最后一天,共交付1000辆理想ONE。

李想曾经表示:“对于上市,希望是能够水到渠成。”

如今,水到渠成,暂不好说,迫于无奈,却有迹可循。

造车4年,理想负债高达9亿元。

扉旅汽车查阅数据显示,2018年理想汽车营收约为1.7亿元,净利润约亏损7.18亿元,资产总额约为47.32亿元,负债总额为8.3亿元。截至2019年上半年,理想汽车营收约为0.05亿元,净利润约亏损6.29亿元,资产总额约为58.41亿元,负债总额为9.31亿元。

在这么大的资金压力下,谋求上市的用意已经昭然若揭。

除了资金层面的压力外,日益激烈的行业竞争,也让“迟到者”理想汽车,难言好过。

如今新能源市场厮杀的号角,俨然吹响。

除了造车新势力外,恒大、宝能等商界巨头,以及比亚迪、吉利等老牌玩家,都已强势杀入。此外,随着特斯拉的国产落地,留给国产品牌陪跑的时间也不会太过长久。

一边是资金链倒逼,一边是行业竞争加剧,在双重压力下,上市或许是理想目前的最优解。

李想曾立下宣言:“要么,要么千亿美金。”

然而,他要的不仅仅是一次上市敲钟。

他的目标是,“到2030年,要让理想成为一个年收入过万亿的企业,利润率超过25%。”

显然,在车市寒冬中,理想必须坚挺的活下去。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

理想汽车今晚将登陆纳斯达克 认购火爆提前上市

财经网汽车讯?理想汽车将于7月30日晚间在美股上市。

7月30日,有消息称理想汽车将于北京时间今日晚间正式以“LI”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,成为继蔚来汽车后,第二家成功在美上市的国内“造车新势力”。

理想汽车美国IPO定价美股11.5美元,高出此前美股8-10美元的定价指导区间。

财经网汽车为求证此事联系了理想汽车相关负责人,对方表示不予置评。

此前,在IPO认购启动后,理想汽车备受投资人青睐,提前结束招股并获足额认购,募资规模为9.5亿美元,发行价为每股10美元,即招股区间上限。

这也直接导致相较于早前拟定的美东时间7月30日盘后定价、7月31日正式挂牌,理想汽车的IPO进程均提前一天。

7月28日,路透社报道,理想汽车赴美IPO已获得足额认购。

北京时间7月11日,理想汽车在美国证券交易委员会(SEC)网站上递交了首次公开募股说明书,股票代码为“LI”,初步计划募资1亿美元,高盛、摩根士丹利、瑞银等为承销商。4天后,理想汽车再次更新招股书补充了更多的募资细节,本次其计划以8美元-10美元每股的价格区间发行9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股的超额认购权。

7月8日,理想汽车的运营主体北京车和家信息技术有限公司新增11条股权出质信息,11位股东全部出质股权,质权人为北京罗克维尔斯科技有限公司。

自2019年下半年至今,理想汽车开启了多轮股权结构和注册资本调整,疑是搭建VIE架构,为上市铺路。

此前,理想汽车已经历10轮融资,总计募得资金超146亿元。

2019年12月,理想ONE开始交付,至今超过万辆。而李想在多个公开场合表示,做到这个成绩只投入了10亿美金,且公司已经实现了正向现金流。他还曾透露,公司C轮融资“还没动”。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

理想汽车今晚21点美股上市 估值约88亿美元/主攻SUV市场

易车讯 7月30日,我们从相关渠道获得消息,理想汽车将于今晚21点在美国纳斯达克上市,此次IPO的美股定价或将为11.5美元,股票代码为“LI”,募资规模为9.5亿美元,当前理想汽车估值约为88亿美元或者更高。至此,理想汽车将成为蔚来汽车之后,第二个在美股纳斯达克上市的中国新势力汽车制造商。

1.今年1季度营收8.5亿元人民币,现金流为正

此前,在理想汽车成立五周年之际,创始人李想曾在朋友圈表示,目前理想ONE交付超一万辆,现金流为正,说明理想汽车运营情况愈发向好。在2020年1季度,理想汽车一共交付2869辆,营收8.5亿元人民币,毛利6830万元,毛利率8%。

2.王兴及美团继续加持,看好理想汽车未来

同时,早在理想汽车赴美IPO消息传出之前,就有媒体报道,理想汽车即将获得5.5亿美元的D轮融资,其中美团领投5亿美元,这一次的融资将把理想汽车的估值推高至40.5亿美元。

理想汽车 李想

美团 王兴

在此前报道的招股书中,李想(理想汽车创始人兼CEO)为第一大股东,持有115812080股A类股票,240000000股B类股票,占25.1%股份,拥有70.3%投票权,王兴及美团共持有 332664073股A类股票,占23.5%股份,拥有9.3%投票权。

3.理想汽车新车计划曝光:2022年推出全尺寸SUV

同时,在招股书中,我们还能看到理想汽车未来的产品规划,首先是计划2022年推出全尺寸SUV,将会搭载更加先进的新増程动力系统,同时为了满足消费者的需求,还会继续推出紧凑型SUV和中型SUV。

4.持续增加销售服务网点建设,增加自动驾驶技术研发

在推出新产品的同时,理想汽车自身还在持续对销售服务网点的建设进行扩容和投资,以及在L4级自动驾驶技术方面也有非常大的投入,综合服务和技术水平的进步,相信未来会获得更多的资本和投资人的青睐。

理想汽车公布美股发行价 快看你买得起不?

[汽车之家?行业]?理想汽车月底即将登陆美股,发行价是多少?7月25日早上,理想汽车向美国SEC更新招股书,公布发行区间为8到10美元(约合人民币56到70元)。

理想汽车于本月透露,将于北京时间7月31日晚间正式在纳斯达克市场挂牌上市,股票代码为“LI”。更新后的招股书显示,理想汽车此次IPO股票公开发行规模为9500万股ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权。按照目前公布的发行价看,若承销商行使超额认购权,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到8.74亿-10.93亿美元。

另外,更新版招股书显示,高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。此外,理想汽车在招股书中表示,已获得3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价;其中美团计划认购3亿美元,王兴个人认股3000万美元,字节跳动认购3000万美元,Kevin?Sunny?Holding?Limited认购2000万美元。由此可见,IPO募资金额加上基石投资,理想汽车此次IPO融资总额将达到12.54亿美元-14.73亿美元(约合人民币88亿元-103亿元)。

『理想ONE』

值得一提的是,理想汽车在更新后的招股书中公布了第二季度(Q2)财报。数据显示,理想汽车2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,2020年Q2营收为19亿元,较第一季度8.517亿元环比增长128.6%。净利润方面,其2018年、2019年净亏损分别为15.32亿元、24.38亿元;2020年第二季度净亏损为7520万元,上一季度净亏损为7710万元。

造车是一个长生命周期的产业,短期内要求一家车企实现净盈利并不现实。不过在蔚来还在挣扎着实现毛利率转正时,理想汽车Q2毛利率水平进一步提升,数据显示,理想汽车Q2毛利率为13.3%,相比第一季度的8%再次提升。另外值得一提的是,理想公司的现金流已经转正,截至2020年6月30日,理想汽车产生4.517亿元的正向现金流,而其第一季度是6300万元的负向运营现金流。

销量方面,理想汽车Q2共交付6604辆,较第一季度的2896辆车环比增长128%。截至6月30日,理想汽车在全国范围内有21家零售店、18家交付中心和17家服务中心,有700名销售和服务人员。

『理想汽车创始人李想』

若IPO成功,这将是理想汽车创始人李想的第二家登陆美国资本市场的创业公司。李想曾创办汽车之家,并于2013年登陆美国纽交所,当时发行价为17美元,截至美东时间7月24日收盘,汽车之家股价为77.76美元,相比上市时翻了四倍多。(文/汽车之家?宋爱菊)

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